據中華人民共和國海關總署統計數據顯示，出口方面，2024年5月份，我國出口鋼材963.1萬噸，同比增長15.2%；1-5月，我國出口鋼材4465.5萬噸，同比增長24.7%。進口方面，5月份，我國進口鋼材63.7萬噸，同比增長1.0%；1-5月，我國進口鋼材304.3萬噸，同比下降2.7%（詳見圖1）。
    

圖1 月度鋼材進出口走勢

鋼材凈出口仍呈現同比增長態勢

在價格優勢及前期訂單相對充足帶動下，2024年5月份我國鋼材出口仍呈現同比增長態勢，但同比增速有所放緩；環比來看，較4月份出口量增加41.1萬噸，環比增長4.5%；而鋼材進口延續低位運行，因而5月份仍保持明顯凈出口態勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數據顯示，5月份我國鋼材凈出口899.4萬噸，同比增長16.4%，增速較4月份回落0.1個百分點。

全球制造業PMI運行態勢繼續回落，外需有所承壓

5月份全球制造業承壓態勢延續。據中國物流與采購聯合會發布，2024年5月份全球制造業PMI為49.8%（詳見圖2），較上月回落0.1個百分點，繼續在收縮區間運行，顯示全球制造業整體仍有所承壓。地緣政治沖突、各國經貿政策的不確定性、債務困境以及通脹壓力仍是擾動全球經濟與貿易復蘇的不穩定因素。

圖2 全球制造業PMI表現（%）

2024年5月份監測的20個全球主要國家和地區制造業PMI指數中有11個國家制造業PMI處于50%以上，較上月增加3個；有10個國家及地區制造業PMI指數較上月有所回升，占比僅為50%，較上月上升15個百分點，但從區域來看，基本集中在歐洲區域，目前歐洲制造業恢復力度有所提升，歐洲經濟有邊際改善的跡象。

從中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2024年5月份中國制造業采購經理指數數據來看，5月份我國制造業新出口訂單指數為48.3%，較上月回落2.3個百分點，回落至收縮區間，反映后期制造業海外需求將有所承壓。

海外鋼材市場供應同比增幅繼續放緩

2024年4月份全球粗鋼產量仍呈同比下降態勢。世界鋼鐵協會監測數據顯示，2024年4月全球71個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.557億噸，同比下降5.0%。其中，非洲粗鋼產量為180萬噸，同比增長1.4%；亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.148億噸，同比下降5.8%；歐盟（27國）粗鋼產量為1130萬噸，同比增長1.1%；其他歐洲國家粗鋼產量為340萬噸，同比下降2.6%；中東粗鋼產量為460萬噸，同比下降8.2%；北美粗鋼產量為890萬噸，同比下降5.2%；俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為740萬噸，同比下降3.5%；南美粗鋼產量為340萬噸，同比下降3.9%。

圖3海外（除中國外）月度粗鋼產量情況

海外鋼鐵產量繼續呈現同比上升局面，但增幅持續2個月回落。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2024年4月份，中國以外全球其他地區產量為6980萬噸，同比增長1.5%（詳見圖3），增速較上月繼續回落3.5個百分點。

我國鋼鐵出口價格優勢仍存，但空間繼續收窄

目前我國鋼材出口報價優勢仍存，但空間繼續收窄。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，截至2024年6月6日，印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為573美元/噸、580美元/噸和565美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為535美元/噸；目前我國熱卷出口報價分別較印度、土耳其、獨聯體熱卷出口報價低38美元/噸、45美元/噸和30美元/噸（詳見圖4）。

圖4?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

我國鋼鐵行業出口訂單指數有所回落

從出口訂單來看，我國鋼鐵行業出口訂單指數均有所回落，運行區間有一定分化；中物聯鋼鐵物流專業委員會調查的2024年5月份鋼鐵企業新出口訂單指數為52.2%，較上月回落0.8個百分點（詳見圖5）；蘭格鋼鐵網調研的鋼鐵流通企業新出口訂單指數為48.5%，較上月回落1.6個百分點。鋼鐵企業出口訂單指數繼續在擴張區間運行，仍將對后期我國鋼材出口形成一定帶動。

圖5 鋼鐵行業新出口訂單變化（%）

貿易保護主義加重，或對后期鋼材出口形成抑制

5月份以來，歐美對華鋼鐵產品貿易制裁有所加嚴。5月14日，美方發布對華加征301關稅四年期復審結果，宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加征關稅，部分措施將于2024年8月1日生效。與鋼鐵出口相關的包括電動汽車、港口起重機及鋼鐵產品，將對我國出口至美的鋼材直接或間接出口形成制約，2023年我國對美國出口鋼材84.9萬噸，僅占我國整體鋼材出口的0.9%，因而對美鋼材出口影響相對有限。

5月17日，歐盟委員會發布公告稱，應歐洲鋼管協會于2024年4月2日提出的申請，歐盟委員會對原產于中國的無縫鋼鐵管發起反傾銷調查。5月29日，歐盟委員會宣布延長對進口鋼鐵產品的保障措施，決定自2024年7月1日起繼續對涉案鋼鐵產品以配額形式實施為期兩年的保障措施。對于配額外進口的鋼鐵產品，將征收25%的保障措施稅，每年配額量增加1%。這一措施將持續至2026年6月30日。歐盟對鋼鐵貿易制裁措施的持續，或將對我國出口歐盟鋼材產生制約。

2016年以來，受到歐盟各種貿易保護措施制約，我國對歐盟鋼材出口規模連續下降，尤其是自2018年歐盟實施一攬子保障措施之后，我國鋼材出口至歐盟數量急劇下降。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示，2020年我國出口至歐盟7國（包括比利時、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國）鋼材出口量降至170.1萬噸。2021年以來，受俄烏沖突影響，歐盟鋼鐵供應不足，我國對其出口鋼材總量有所回升，2022年回升至為330.74萬噸（詳見圖6）；但2023年歐盟暫時中止了針對烏克蘭的鋼鐵進口配額和關稅，2023年烏克蘭超過80%的鋼鐵產品出口至歐盟；疊加其他國家鋼鐵產量的恢復，歐盟進口資源有所增多，我國出口至歐盟七國的鋼材數量再次下降，降至272.36萬噸。此次歐盟貿易保護措施的加強，或將進一步制約我國對歐鋼材出口數量。

圖6 2014-2023年中國出口歐盟七國鋼材情況

6月份鋼材出口仍有望保持近千萬噸水平

2024年5月份我國鋼材出口繼續呈現同比增長態勢。當前，我國鋼材出口價格優勢猶存，但幅度有繼續收窄之勢；海外鋼材市場供應同比仍呈回升態勢，但增速繼續放緩；全球制造業指數改善動力不足，區域分化明顯，外需景氣度繼續承壓，同時歐美貿易保護加強或對未來鋼材出口形成抑制；但我國鋼鐵企業出口訂單指數仍在擴張區間運行，短期內對鋼材出口仍形成一定支撐。蘭格鋼鐵研究中心預計6月份我國鋼材出口仍有望維持近千萬噸水平，能否破千拭目以待。

進口方面，當前國內制造業景氣度回落至收縮區間運行，疊加我國高端鋼材進口替代能力顯著增強，后期我國鋼材進口量仍將保持低位水平。(蘭格鋼鐵研究中心王國清原創文章，轉載務必注明出處)